Klantkaart verkooprelatie tonen in portal in OutSite

Verkooprelaties kunnen in de klantportal aanvullende informatie over zichzelf raadplegen in de Klantkaart. Dit rapport bevat o.a.een overzicht van de contactgegevens.

De klantkaart moet in het verkooprelatieprofiel gekoppeld zijn.

Klantkaart raadplegen in klantportal in OutSite:

1. Open de site.
2. Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord.
3. Klik op: Mijn gegevens / Organisatiegegevens.
4. Klik op de actie: Klantkaart.

   Je opent nu het rapport Klantkaart met specifieke gegevens voor de organisatie.

   Je ziet de actie Klantkaart niet?

   Klik hier voor meer informatie.

   Als je niet beschikt over de actie Klantkaart kan dit de volgende oorzaken hebben:

   • De rapporten zijn geblokkeerd.
   • De ingelogde gebruiker heeft geen rechten heeft op tenminste één van de rapporten.
   • Het type pagina Rapport is niet geactiveerd in de eigenschappen van de site.
   • Het rapport is niet gekoppeld in het verkooprelatieprofiel.
   • De organisatie is geen verkooprelatie. Alleen bij verkooprelaties is deze actie beschikbaar.

Zie ook:

• Klantkaarten raadplegen in InSite