Inrichting CRM

Je richt een aantal zaken in voordat je gaat werken met CRM.

Werkwijze

Als je op een stap in het proces klikt open je de gekoppelde helppagina.

  • Organisaties en Personen
  • Dossier inrichten
  • Campagnes inrichten
  • Cursusadministratie inrichten
  • Forecasts
  • Enquêtes inrichten
  • Vreemde valuta in cursus, campagne en forecast
  • CRM in InSite inrichten