Herhalen

Het is mogelijk om dezelfde verkoopfactuur met bepaalde tussenpozen opnieuw klaar te zetten voor een klant, bijvoorbeeld een maandelijkse factuur. Dit noemen wij herhalende verkoopfacturen. Dit onderwerp legt uit hoe je dit doet.

Let op

Een herhalende factuur neemt de gegevens over van de eerste factuur in de reeks. Als klantgegevens wijzigen, stop dan de herhaling en voeg een nieuwe startfactuur met herhaling toe zodat de nieuwe gegevens weer overgenomen worden.

  1. Voeg een Verkoopfactuur toe.
  2. Klik op het tabblad Herhaling.

    Zie je dit tabblad niet? Activeer dan eerst deze functionaliteit.

  3. Vink Herhalen toepassen aan.

    Staat deze vink uit en kan je deze niet aanzetten? Wijzig dan de instellingen.

    Wil je verkoopfacturen meestal herhalen? Stel dit dan in.

  4. Selecteer een Herhaalpatroon.
  5. Vink eventueel Automatisch beëindigen aan.

    Doe dit als het herhalen op een gegeven moment moet stoppen.

  6. Selecteer een Methode beëindigen herhaalpatroon.
    • Beëindigen per datum: vul een einddatum in waarna geen verkoopfacturen meer worden klaargezet.
    • Aantal herhalingen: dit is het aantal exclusief de huidige verkoopfactuur. Wil je in totaal 12 verkoopfacturen? Vul dan het getal 11 in.

  7. Klik op het tabblad E-mail.
  8. Vink Automatisch verzenden aan.

    Zie je dit veld niet? Activeer dan eerst Automatisch verzenden verkoopfacturen.

  9. Vul een Geplande verzenddatum in.
  10. Deze datum moet in de toekomst liggen.
  11. Klik op Opslaan (Ctrl+S).

    Verzend je deze verkoopfactuur? Dan wordt direct de volgende verkoopfactuur in de reeks klaargezet met als status Te verzenden.

    Bij deze verkoopfactuur wordt automatisch de volgende Geplande verzenddatum ingevuld volgens het geselecteerde Herhaalpatroon.

    Op die datum wordt deze nieuwe Verkoopfactuur om 10:00 automatisch verzonden.

    Wil je dit niet? Vul dan geen Geplande verzenddatum in.

    Let op:

    Ben je vergeten om een Geplande verzenddatum in te vullen en heb je de herhalende factuur al verzonden?

    Geen nood! Vul na het verzenden bij de dan klaargezette Te verzenden Verkoopfactuur alsnog een Geplande verzenddatum in.