Campagne inrichten

Voordat je campagnes kunt gebruiken, moet je de functionaliteit activeren en autoriseren. Verder kun je de vrije tabel met campagnetypen (aan)vullen.

Campagne activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

  •  Campagne

Stappen om een activering in te schakelen

Functionaliteit activeren:

  1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
  2. Ga naar het tabblad: Activering.
  3. Vink de functionaliteit aan die je wilt activeren.

    Profit waarschuwt dat na het activeren van functionaliteit de omgeving geconverteerd moet worden.

  4. Klik op: Ja om de functie te activeren.
  5. Klik op: Opslaan en sluiten.

    Profit waarschuwt dat er geen andere gebruikers ingelogd mogen zijn.

  6. Klik bij de melding op Ja.

Campagne autoriseren

Als je campagnes wilt gebruiken, moet je dit eerst autoriseren.

Autorisatie inrichten:

  1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
  2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
  3. Selecteer de te autoriseren groep.
  4.  Ga naar het tabblad: Menu.
  5. Autoriseer de menukeuze CRM / Campagnebeheer / Campagne.
  6. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
  7. Autoriseer de acties en tabbladen van deze keuzen:

Vrije tabel Type campagne inrichten

Je kunt op verschillende manieren campagne voeren. Je kunt bijvoorbeeld een evenement organiseren, een TV reclame tonen, een mailing versturen, etc.

Met Profit worden diverse vrije tabellen meegeleverd. Deze tabellen zijn al (gedeeltelijk) gevuld, maar je kunt zelf extra waarden aan deze tabellen toevoegen.

Voor dit onderdeel onderhoud je de volgende vrije tabel(len):

  • Type campagne

Vrije tabellen aanvullen

Vrije tabel aanvullen:

  1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Vrije tabel.
  2. Open de eigenschappen van de vrije tabel.
  3. Vink Onderhouden in zoekvenster aan als je tijdens het zoeken nieuwe waarden wilt toevoegen aan de tabel. Dit is alleen mogelijk in Profit, niet in InSite.
  4. Klik op: Nieuw.
  5. Vul per taal een code en een omschrijving in. Je kunt ook een kleur opgeven, deze wordt gebruikt in workflows (voor de workflowstatus) en in weergaven.

Zie ook:

  • Vrije tabel aanvullen