Nieuwe analyse op basis van gegevensverzamelingen

Je voegt een nieuwe, blanco analyse toe op basis van een gegevensverzameling of meerdere gegevensverzamelingen.

Analyse toevoegen gebaseerd op gegevensverzameling:

  1. Ga naar:
    • Algemeen / Uitvoer / Beheer / Analyse (alle analyses)
    • Abonnementen / Uitvoer / Beheer / Analyse
    • Financieel / Uitvoer / Beheer / Analyse
    • Fiscaal / Uitvoer / Beheer / Analyse
    • HRM / Uitvoer / Beheer / Analyse HRM
    • HRM / Uitvoer / Beheer / Analyse Payroll
    • Ordermanagement / Uitvoer / Beheer / Analyse
    • Projecten / Uitvoer / Beheer / Analyse
  2.  Klik op: Nieuw.
  3. Baseer de nieuwe analyse op een gegevensverzameling.
  4. Selecteer de eerste gegevensverzameling. Je kunt later meer gegevensverzamelingen toe voegen.
  5. Klik op: Volgende.
  6. Vul de omschrijving in. 

    Let op:

    Gebruik in Profit in de naam van de analyse alleen letters, cijfers en spaties. Gebruik geen tekens die niet toegestaan zijn als je een map toevoegt in Windows Verkenner. Je kunt wel een koppelteken (-) of underscore (_) gebruiken, maar geen slash (/), backslash (\), [blokhaken] of uitroepteken.

    Bij het publiceren van een analyse op InSite moet de analyse namelijk worden gepubliceerd in een submap die dezelfde naam heeft als de analyse. Als de naam van de analyse tekens bevat die niet zijn toegestaan in Windows Verkenner, zal Profit een mapnaam voorstellen waarin deze tekens zijn weggehaald. De publicatie van de cockpit zal wel goed verlopen, maar omwille van de consistentie is het aan te raden om deze tekens niet te gebruiken.

  7. De overige velden bepalen de autorisatie van de analyse. Je kunt deze achteraf nog wijzigen.

    Houdt er rekening mee dat een toegevoegde analyse direct voor andere gebruikers zichtbaar is, tenzij je de analyse direct blokkeert.

    Het product bepaalt in welk menu de analyse beschikbaar is. selecteer je bijvoorbeeld het product Financieel, dan is de analyse beschikbaar in de functies Algemeen / Uitvoer / Beheer / Analyse en Financieel / Uitvoer / Beheer / Analyse.

  8. Klik op: Voltooien.

    De de analyse wordt geopend en je ziet de eerste gegevensverzameling.

  9. Dubbelklik op de gegevensverzameling om deze te bewerken.
  10. Plaats de juiste velden in de gegevensverzameling en haal overbodige velden weg.
  11. Als je enkele keren op Volgende klikt, kun je een voorbeeld opvragen. Voltooi de wizard en voeg eventueel meerdere gegevensverzamelingen toe. Er mag maar één gegevensverzameling met vooringave zijn en dit moet de eerste gegevensverzameling zijn.

    Wat is het verschil tussen een filter en een vooringave

    Het onderscheid tussen vooringave en filter is belangrijk bij het raadplegen van een analyse.

    Als je een analyse raadpleegt via Profit, dan heb je bij elke gegevensverzameling een filter. Het filter heeft altijd dezelfde indeling: je ziet de velden van de gegevensverzameling en je kunt hierop filteren. Alleen gegevens die aan het filter voldoen, worden getoond.

    Filter per gegevensverzameling

    Als er meerdere gegevensverzamelingen zijn, kun je per gegevensverzameling een filter vastleggen. Selecteer eerst de gegevensverzameling en vul dan het filter in.

    Voorloopscherm invullen:

    Bij bepaalde gegevensverzamelingen heb je een voorloopscherm. De gegevens die je hierin kunt vastleggen gaan verder dan alleen filtering. Je kunt in een voorloopscherm bijvoorbeeld specifieke instellingen vastleggen of boekjaren vergelijken.

  12. Klik op: Acties / Ontwerp.

Open de analyse op één van de volgende manieren.

Analyse openen met één muisklik op een notificatie

Analyse openen door te klikken op een notificatie:

Als de analyse gereed is, verschijnt er een notificatie op je beeldscherm. Dit zal alleen gebeuren als de PCC en je systeem correct ingericht zijn.

  1. Klik op de notificatie om het bestand te lokaal te openen in Excel.

    Dat_Bestand openen via Notificatie (AOL, WEB only)

Het bestand wordt opgeslagen in de map Downloads op je pc. Je kunt het bestand daarom ook als volgt openen:

  • Start Windows Verkenner en open de volgende map: C:\Users\Jouw gebruikersnaam\Downloads.
  • Je kunt deze map ook openen via %userprofile%\Downloads.

Zie ook:

  • Inrichting controleren

Analyse openen via Profit

Exportbestand openen via Profit:

Zie verder: Bestand openen vanuit Mijn bestanden

Analyse openen via InSite

Bestand openen via InSite:

  1. Start InSite.
  2. Klik op: Communication Center.

  3. Klik op het bestand.

    Het bestand wordt op je harde schijf opgeslagen en je opent dit in je lokaal geïnstalleerde versie van Microsoft Excel.

    Bestanden worden na 48 uur verwijderd uit de weergave Mijn bestanden. Je kunt bestanden zelf verwijderen via Algemeen / Uitvoer / Mijn bestanden in Profit.

Let op:

Je opent het bestand altijd op je eigen systeem en daarom wordt het bestand ook lokaal opgeslagen in de map Downloads. Controleer na gebruik of het bestand uit de map Downloads verwijderd is, dit is met name belangrijk bij vertrouwelijke informatie.

Als je de analyse niet kunt openen of als er meldingen optreden, raadpleeg je de voorbereidingen en de veelgestelde vragen.

Office 365

De volgende zaken hebben betrekking op het veiligheidsbeleid van Microsoft in Office 365. Zie verder dit artikel voor de versies waarvoor dit geldt en de manieren om hiermee om te gaan. Je kunt met het volgende te maken krijgen als je macro's gebruikt:

  • Je moet een certificaat koppelen aan de nieuwe analyse.
  • Je moet de analyse verplaatsen naar een veilige map voordat je deze kunt openen.

Wijzigen veld-/kolomnamen doorvoeren in de analyse:

Je kunt veld-kolomnamen wijzigen via de gegevensverzamelingen waarop de analyse gebaseerd is. Als je een veldnaam wijzigt terwijl het veld al in de analyse voorkomt, dan moet je de analyse bijwerken. Open de analyse en klik op Profit analyse / Herstellen kolomteksten (Restore column texts).

Direct naar

  1. Analyse toevoegen
  2. Nieuwe analyse op basis van gegevensverzameling
  3. Bestaande analyse kopiëren