Cursustrajecten activeren en autoriseren

Je activeert de functionaliteit en je autoriseert de gewenste gebruikersgroepen.

Inhoud

  • Functionaliteit activeren
  • Autorisatie
Functionaliteit activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

  • Cursustraject

Je kunt deze activering niet meer uitzetten.

Stappen om een activering in te schakelen

Functionaliteit activeren:

  1. Ga naar: Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen.
  2. Ga naar het tabblad: Activering.
  3. Vink de functionaliteit aan die je wilt activeren.

    Profit waarschuwt dat na het activeren van functionaliteit de omgeving geconverteerd moet worden.

  4. Klik op: Ja om de functie te activeren.
  5. Klik op: Opslaan en sluiten.

    Profit waarschuwt dat er geen andere gebruikers ingelogd mogen zijn.

  6. Klik bij de melding op Ja.
Autorisatie

Richt de autorisatie van dit onderdeel in, zodat de juiste gebruikers toegang hebben tot de benodigde functies en gegevens.

Autorisatie inrichten:

  1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
  2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
  3. Selecteer de te autoriseren groep.
  4.  Ga naar het tabblad: Menu.
  5. Vink de te autoriseren menukeuzen aan:
    •  CRM / Cursusmanagement / Cursustraject
    • CRM / Cursusmanagement / Cursusplanning
  6. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
  7. Ga naar: CRM / Cursus.

  8. Autoriseer de acties en tabbladen bij:
    • Cursustraject
    • Cursusplanning
    • Cursussen per cursustraject.
  9. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker (MSS).
  10. Autoriseer het tabblad Cursusplanning.
  11. Doe dit ook bij:
    • CRM / Organisatie/persoon / CRM / Persoon
    • CRM / Organisatie/persoon / Contact 
  12. In de workflows in InSite wordt het type dossieritem Cursusplanningsaanvraag (Profit) gebruikt. Als je een autorisatiefilter gebruikt op type dossieritem of dossieritems, moet je de autorisatiefilters aanpassen.
  13. Sluit de Autorisatie tool.

Autorisatie InSite:

De volgende functionaliteiten zijn beschikbaar voor InSite en OutSite:

Aan elke functionaliteit zijn pagina's gekoppeld en pagina-onderdelen (onder Cursustraject) zijn geautoriseerd. Als je profielen aanmaakt voor cursusplanningen ontstaan er nieuwe pagina's. Autoriseer de pagina's volgens één van de volgende methoden:

Methode 1: pagina's toevoegen aan functionaliteit

De template-omgeving bevat een beperkt aantal meegeleverde functionaliteiten. Kijk welke InSite-pagina's je wilt autoriseren en koppel deze aan de juiste functionaliteit.

Als de pagina's al aan een standaardfunctionaliteit gekoppeld zijn, raadpleeg je deze functionaliteit om te zien om welke pagina's het gaat:

  1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Inrichting / Functionaliteit.
  2. Open de standaardfunctionaliteit
  3. Ga naar het tabblad: Pagina's.
  4. Kijk welke pagina's gekoppeld zijn.
  5. Klik op: Annuleren.

Pagina's autoriseren via meegeleverde rol:

  1. Open de weergave Functionaliteiten o.b.v. rollen.
  2. Open een meegeleverde functionaliteit.
  3. Ga naar het tabblad: Pagina's.
  4. Koppel alle relevante pagina's.
  5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Direct naar

  1. Cursustraject inrichten
  2. Cursustrajecten activeren en autoriseren
  3. InSite inrichten voor cursustrajecten
  4. OutSite inrichten voor cursustrajecten