Verkoopofferte inrichten

Je gebruikt het onderdeel Verkoopofferte om producten of werkzaamheden aan te bieden aan jouw prospect of klant.

Stap 1: Nummering controleren

Je stelt de autonummering voor verkooprelaties en tellers voor de ordernummers in.

Je past de nummering in Profit Ordermanagement aan je wensen aan. Tellers en autonummering lijken sterk op elkaar. Het verschil is, dat je bij autonummering de nummering instelt voor één doorlopende reeks, zoals een reeks organisatienummers. Bij tellers kan er sprake zijn van datumafhankelijkheid: je kunt bijvoorbeeld een teller instellen voor verkooporders of projectfacturen met een geldigheid van een jaar. De teller koppel je vervolgens in Profit Financieel aan de verkoopdagboeken.

Let op:

Factuurnummers moeten uniek zijn over de omgeving. In Ordermanagement (dus ook projectfacturen, termijnfacturen e.d.) deelt Profit geen factuurnummer uit dat al bestaat. Bij het controleren of een factuurnummer al bestaat, kijkt Profit ook naar de financiële facturen, dus niet alleen naar de ordermanagement facturen, de projectfacturen en de termijnfacturen. Deze controle vindt over alle administraties plaats.

Je kunt autonummering controleren en wijzigen. Tellers kun je op verschillende manieren toevoegen: doorlopende reeks of met periodieke reeksen.

Stap 2: Boekingslay-out controleren

In de boekingslay-out van de verkoopofferte leg je een aantal instellingen en controles vast. Zo kun je instellen of offertes automatisch geblokkeerd worden nadat deze zijn toegevoegd of laat je het kredietlimiet controleren door Profit.

Boekingslay-out controleren:

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
2. Open de eigenschappen van de boekingslay-out voor de offerte.

   Je kunt ook een standaard meegeleverde boekingslay-out selecteren en klikken op de actie: Kopiëren.

3. Ga naar het tabblad: Algemene instellingen.
4. Vink Altijd blokkeren aan om offertes automatisch te blokkeren bij het voltooien.
5. Selecteer een waarde bij Overschrijding kredietlimiet hoe je de kredietlimiet wilt controleren:
   • Kredietlimiet niet controleren: De kredietlimiet wordt niet gecontroleerd.
   • Overschrijding melden: Profit controleert de kredietlimiet. Wordt deze overschreden, dan meldt Profit dit.
   • Overschrijding melden en order blokkeren: Profit controleert de kredietlimiet. Wordt deze overschreden, dan meldt Profit dit en blokkeert Profit de offerte.
   • Order blokkeren: Profit controleert de kredietlimiet. Wordt deze overschreden, dan blokkeert Profit de offerte.
6. Vul een bedrag in bij Blokkeren als bedrag < om orders te blokkeren waarvan het totale orderbedrag lager is dan het ingevulde bedrag.
7. Vul een bedrag in bij Blokkeren als bedrag > om orders te blokkeren waarvan het totale orderbedrag hoger is dan het ingevulde bedrag.
8. Selecteer een waarde bij Direct definitief maken:
   • Altijd: Profit maakt de offerte direct definitief bij het voltooien.
   • Nooit: Profit maakt de offerte nooit definitief bij het voltooien. Je doet dit achteraf via de beschikbare actie Definitief maken.
   • Vraag stellen: Bij het voltooien van een offerte stelt Profit de vraag of je de offerte definitief wilt maken.
9. Selecteer bij Overnemen na vervaldatum een van deze mogelijkheden:
   • Altijd: je kunt de offerte nog overnemen naar een order als de vervaldatum is overschreden.
   • Nooit: je kunt de offerte niet meer overnemen naar een order als de vervaldatum is overschreden.
   • Vraag stellen: Bij het overnemen van een offerte naar een order stelt Profit de vraag of je de offerte wilt overnemen als de vervaldatum is overschreden.
10. Klik op: Opslaan en sluiten.

Stap 3: Berichtsjabloon wijzigen

Je wijzigt de berichtsjablonen die je zelf hebt aangemaakt. Meegeleverde berichtsjablonen (met Profit in de naam) kun je niet wijzigen. Je maakt dan eerst een kopie van de standaard voordat je het berichtsjabloon kunt wijzigen. Je vindt hier een voorbeeld van het berichtsjabloon Verkoopofferte (Profit). Als je het berichtsjabloon wilt wijzigen, dan volg je de stappen in dit artikel.

Daarna koppel je het nieuwe berichtsjabloon in het standaard verkooprelatieprofiel.

Stap 4: Standaard verkooprelatieprofiel instellen

Naast de instellingen voor het journaliseren van facturen, koppel je ook de rapporten en berichtsjablonen in het verkooprelatieprofiel. In het standaard verkooprelatieprofiel zijn de rapporten en facturen al gekoppeld aan de meegeleverde Profit-rapporten. Je wijzigt dit standaard verkooprelatieprofiel wanneer je eigen rapporten en berichtsjablonen wilt gebruiken.

Standaard verkooprelatieprofiel instellen:

1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Integratie-instellingen / Verkooprelatieprofiel.
2. Open de eigenschappen van het standaard verkooprelatieprofiel.
3. Ga naar het tabblad: Rapport.

   Je ziet dat voor alle formulieren in het ordertraject een rapport is gekoppeld.

4. Ga naar het tabblad: Berichtsjabloon.
5. Selecteer het nieuwe berichtsjabloon.
6. Klik op: Opslaan en sluiten.