Cockpit publiceren op InSite (alle stappen)

Gebruik deze pagina om een nieuwe cockpit te maken en te publiceren op InSite.

Microsoft Excel:

Voorwaarden voor te publiceren analyses:

Als je een analyse publiceert als cockpit op InSite, houd dan rekening met de volgende punten:

  • De analyse mag geen vooringave-scherm bevatten. Als je de analyse start via Profit en er verschijnt een vooringavescherm (waarin je bijvoorbeeld jaar en periode selecteert), dan is de analyse niet geschikt om te publiceren als cockpit. Gebruik in de analyse dus alleen gegevensverzamelingen die geen vooringave nodig hebben.
  • De macro's in de analyse mogen geen connectoren aanroepen.
  • De macro's mogen geen bestanden of processen aanroepen op een externe locatie, zoals een map op je eigen server of een cloud-locatie.

Inhoud

  • Stap 1: Type pagina toevoegen en activeren
  • Stap 2: Cockpit aanmaken en testen
  • Stap 3: Cockpit inplannen voor publicatie op InSite
  • Stap 4: Menu InSite aanpassen
Stap 1: Type pagina toevoegen en activeren

Voor het publiceren van cockpits moet je een apart type pagina toevoegen en activeren in de eigenschappen van de gewenste site. Dit is een eenmalige stap: één type pagina kan voor alle cockpits gebruikt worden.

Type pagina toevoegen:

  1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Type pagina.
  2. Klik op de actie: Nieuw type cockpit.
  3. Vul de velden in.
  4. Klik op: Voltooien.

Type pagina activeren:

  1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Site.
  2. Open de eigenschappen van de site.
  3. Ga naar het tabblad: Typen pagina.
  4. Vink het type pagina voor het publiceren van de cockpits aan.
  5. Klik op: Opslaan en sluiten.

    De site wordt opnieuw gepubliceerd. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

Pagina's autoriseren:

Als je een type pagina toevoegt voor cockpits, ontstaat er automatisch een nieuwe functionaliteit voor InSite en een voor OutSite. Als het nieuwe type pagina bijvoorbeeld de naam Cockpits heeft, dan heet de functionaliteit Cockpits raadplegen.

Autoriseer de pagina's met één van de volgende methoden:

Methode 1: pagina's toevoegen aan functionaliteit

De template-omgeving bevat een beperkt aantal meegeleverde functionaliteiten. Kijk welke InSite-pagina's je wilt autoriseren en koppel deze aan de juiste functionaliteit.

Als de pagina's al aan een standaardfunctionaliteit gekoppeld zijn, raadpleeg je deze functionaliteit om te zien om welke pagina's het gaat:

  1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Inrichting / Functionaliteit.
  2. Open de standaardfunctionaliteit
  3. Ga naar het tabblad: Pagina's.
  4. Kijk welke pagina's gekoppeld zijn.
  5. Klik op: Annuleren.

Pagina's autoriseren via meegeleverde rol:

  1. Open de weergave Functionaliteiten o.b.v. rollen.
  2. Open een meegeleverde functionaliteit.
  3. Ga naar het tabblad: Pagina's.
  4. Koppel alle relevante pagina's.
  5. Klik op: Opslaan en sluiten.

Zie ook

  • Autorisatie in InSite
Stap 2: Cockpit aanmaken en testen

Als je een nieuwe analyse gaat maken, gebruik dan de meegeleverde voorbeeldanalyse Template Cockpit publiceren (Profit). Je publiceert deze analyse op basis van de instellingen in de analyse, het aanpassen van de publicatiemacro is niet nodig.

Deze template is geschikt voor het publiceren van meerdere werkbladen.

Analyse kopiëren:

  1. Ga naar: Algemeen / Uitvoer / Beheer / Analyse.
  2. Selecteer de analyse Template Cockpit publiceren (Profit) en klik op de actie Kopiëren.

    Let op:

    Gebruik in Profit in de naam van de analyse alleen letters, cijfers en spaties. Gebruik geen tekens die niet toegestaan zijn als je een map toevoegt in Windows Verkenner. Je kunt wel een koppelteken (-) of underscore (_) gebruiken, maar geen slash (/), backslash (\), [blokhaken] of uitroepteken.

    Bij het publiceren van een analyse op InSite moet de analyse namelijk worden gepubliceerd in een submap die dezelfde naam heeft als de analyse. Als de naam van de analyse tekens bevat die niet zijn toegestaan in Windows Verkenner, zal Profit een mapnaam voorstellen waarin deze tekens zijn weggehaald. De publicatie van de cockpit zal wel goed verlopen, maar omwille van de consistentie is het aan te raden om deze tekens niet te gebruiken.

  3. De velden Definitiecategorie t/m Functiegroep zijn van belang voor de filterautorisatie.
  4. De analyse heeft standaard het product Algemeen, waardoor deze in de algemene functie Algemeen / Uitvoer / Beheer / Analyse en Algemeen / Uitvoer / Analyse getoond wordt. Als je de analyse in de toekomst bijvoorbeeld wilt openen via het menu van HRM, kies dan het product HRM.
  5. Klik op: Volgende.
  6. Voeg de gewenste gegevensverzamelingen toe. Dit kan ook nog op een later moment.
  7. Klik op: Acties / Ontwerp.

Open de analyse op één van de volgende manieren.

Analyse openen met één muisklik op een notificatie

Analyse openen door te klikken op een notificatie:

Als de analyse gereed is, verschijnt er een notificatie op je beeldscherm. Dit zal alleen gebeuren als de PCC en je systeem correct ingericht zijn.

  1. Klik op de notificatie om het bestand te lokaal te openen in Excel.

    Dat_Bestand openen via Notificatie (AOL, WEB only)

Het bestand wordt opgeslagen in de map Downloads op je pc. Je kunt het bestand daarom ook als volgt openen:

  • Start Windows Verkenner en open de volgende map: C:\Users\Jouw gebruikersnaam\Downloads.
  • Je kunt deze map ook openen via %userprofile%\Downloads.

Zie ook:

  • Inrichting controleren

Analyse openen via Profit

Exportbestand openen via Profit:

Zie verder: Bestand openen vanuit Mijn bestanden

Analyse openen via InSite

Bestand openen via InSite:

  1. Start InSite.
  2. Klik op: Communication Center.

  3. Klik op het bestand.

    Het bestand wordt op je harde schijf opgeslagen en je opent dit in je lokaal geïnstalleerde versie van Microsoft Excel.

    Bestanden worden na 48 uur verwijderd uit de weergave Mijn bestanden. Je kunt bestanden zelf verwijderen via Algemeen / Uitvoer / Mijn bestanden in Profit.

Let op:

Je opent het bestand altijd op je eigen systeem en daarom wordt het bestand ook lokaal opgeslagen in de map Downloads. Controleer na gebruik of het bestand uit de map Downloads verwijderd is, dit is met name belangrijk bij vertrouwelijke informatie.

Als je de analyse niet kunt openen of als er meldingen optreden, raadpleeg je de voorbereidingen en de veelgestelde vragen.

Publiceren van één werkblad testen:

Je publiceert het werkblad Cockpit als htm-bestand op je harde schijf.

  1. Plaats wat inhoud op het werkblad Cockpit.
  2. Maak op je harde schijf de map C:\cockpits aan (de naam moet overeenkomen met de mapnaam in de instellingen).

  3. Bepaal het cellenbereik dat je wilt publiceren. In dit voorbeeld wordt het werkblad Cockpit gepubliceerd en het cellenbereik is A1 t/m G100.
  4. Bij de subsheetinstellingen kun je publiceren op N zetten.

  5. Klik op Analyse op testlocatie publiceren.
  6. Open de map C:\Cockpits en dubbelklik op de bestandsnaam (bijvoorbeeld Cockpit.htm).

Wat kan ik nog meer met deze analyse:

eerdere werkbladen publiceren (basis)

De voorbeeldanalyse Template Cockpit publiceren (Profit) bevat meerdere werkbladen die apart gepubliceerd kunnen worden.

  1. Bepaal welke werkbladen je wilt publiceren en zorg dat deze de juiste inhoud bevatten.
  2. In de sub-sheet instellingen bepaal je wat er gepubliceerd wordt:
    • Tabnaam: het te publiceren werkblad
    • Bestandsnaam: de naam van het weg te schrijven htm-bestand.
    • Bepaal het te publiceren bereik.
    • Zet aparte pagina op J. Als je dit veld op N zet, krijg je één aparte pagina op InSite in plaats van aparte pagina's.
    • Zet Publiceren op J.

Zie ook:

  • Hyperlinks tussen verschillende werkbladen maken
Stap 3: Cockpit inplannen voor publicatie op InSite

Profit bevat een aparte functie voor het automatisch uitvoeren van specifieke taken, zoals het genereren van analyses. De taken worden uitgevoerd volgens een vast schema. Een uit te voeren taak wordt in de wachtrij geplaatst, tot het moment dat deze daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Taken inplannen:

  1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Geplande taak.
  2. Klik op: Nieuw.
  3. Selecteer het taaktype Analyse publiceren.
  4. Klik op: Voltooien. De wizard voor het instellen van het nieuwe taaktype wordt gestart.
  5. Selecteer de analyse. Voor sommige analyses moet je ook een administratie selecteren.

  6. Klik op: Volgende.
  7. Bepaal of je de taak eenmalig wilt uitvoeren, of repeterend (volgens een vast schema). Je kunt bijvoorbeeld inplannen dat een analyse elke nacht om 5 uur gepubliceerd wordt.

    Als je een analyse onmiddellijk wilt publiceren, kies je de huidige tijd + 10 minuten. Is het nu 14:00 uur, dan publiceer je de analyse om 14:10. Zorg er uiteraard voor dat de datum of dagen goed ingesteld staan.

  8. Klik op: Voltooien.

Zie ook

  • Taken plannen en uitvoeren via Profit
Stap 4: Menu InSite aanpassen

Je voegt een pagina toe aan InSite en aan deze pagina koppel je de gegenereerde analyse.

Analyses worden gepubliceerd via de wachtrij. Het publiceren via de wachtrij moet voltooid zijn voordat je de onderstaande stappen uitvoert.

Analyse opnemen in menu InSite:

  1. Log in op InSite.
  2. Ga naar: Sitebeheer.
  3. .Klik op: Nieuw / Cockpit pagina.

    App_Analyse opnemen in menu InSite - toevoegen

  4. Selecteer het type pagina.
  5. Selecteer de analyse.

    App_Analyse opnemen in menu InSite - toevoegen

    In dit venster wordt een publicatielocatie getoond, dit is altijd een map. Dit is een algemene locatie, aangevuld met de naam van de omgeving en de naam van de analyse in Profit. De publicatielocatie wordt automatisch bepaald.

Pagina publiceren:

  1. De nieuwe InSite-pagina wordt automatisch geopend, maar is nu alleen voor Sitebeheerders zichtbaar.
  2. Ga naar het tabblad: Pagina. Klik op: Bewerken.

  3. Klik op: Concept publiceren.
  4. Geef toestemming voor het publiceren.

Direct naar

  1. Cockpit (analyses) publiceren op InSite
  2. Beveiligingsinstellingen in Microsoft Excel vastleggen voor analyses
  3. Beveiligingsinstellingen in Microsoft Excel onder office 365 vastleggen voor analyses
  4. Cockpit publiceren op InSite
  5. Zelf een analyse opzetten of wijzigen met de macro PublishAnalysis
  6. Tips en trucs bij het publiceren van cockpits