Inkoopaanvraag verwerken in Profit (offerte of order)

Je verzamelt goedgekeurde inkoopaanvraagregels en zet deze in Profit om in een offerteaanvraag of inkooporder.

Een inkooporder wordt bij één inkooprelatie geplaatst. Het verzamelen van regels is van een aantal voorwaarden afhankelijk. Je kunt een inkoopaanvraagregel in zijn geheel omzetten in een inkooporder. Gedeeltelijk overnemen is niet mogelijk.

Een offerteaanvraag kan bij verschillende inkooprelaties geplaatst worden.

Een andere mogelijkheid is om in InSite na het beoordelen de aanvraag om te zetten naar inkooporder(s).

Methode 1: Inkooporder aanmaken via bestelvoorstel

Je kunt goedgekeurde inkoopaanvragen naar een inkooporder omzetten via het bestelvoorstel. Dit doe je bijvoorbeeld als je inkoopaanvragen uit productgroepen klaarzet voor genereren van inkooporders. Na 'Aanvraag insturen' en 'Goedkeuren' door de beoordelaars, is dan de optie Klaarzetten voor genereren inkooporders beschikbaar (al of niet naast de actie 'Inkooporders aanmaken en versturen'). De te verzamelen velden moeten allemaal dezelfde waarden hebben in een aantal velden.

Velden die dezelfde waarde moeten hebben

Bestelvoorstel voor inkoopaanvragen

Methode 2: Inkooporder genereren

Je verzamelt goedgekeurde inkoopaanvraagregels per inkooprelatie en je zet deze om in inkooporders. De te verzamelen velden moeten allemaal dezelfde waarden hebben in een aantal velden.

Velden die dezelfde waarde moeten hebben

Inkooporder genereren:

1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkooporder.
2. Klik op de actie: Genereren inkooporder.
3. Vul de wizard in. In de laatste stap bepaal je welke inkoopaanvraagregels je wilt omzetten in een inkooporder.
4. Klik op: Opslaan en sluiten.

Methode 3: Inkooporder handmatig aanmaken

Dit is een handmatige methode, waarbij je inkoopaanvraagregels aanvinkt en verzamelt op een inkooporder. De te verzamelen velden moeten allemaal dezelfde waarden hebben in een aantal velden.

Velden die dezelfde waarde moeten hebben

Inkooporder handmatig aanmaken:

1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkoopaanvraag.
2. Selecteer een regel met de status goedgekeurd. Als je meerdere inkoopaanvraagregels wilt verzamelen op één inkooporder, vink je eerst de regels aan.

   Je verzamelt inkoopaanvragen per type op een inkooporder: je kunt vrije inkoopaanvragen verzamelen, of aanvragen op basis van productgroep.

3. Klik op de actie: Aanmaken en verstrekken inkooporder.
4. Als de regels allemaal op één inkooporder verzameld kunnen worden, zie je een nieuwe inkooporder met de regels. Controleer deze en rond deze af.
5. De status van de geselecteerde inkooponderregels wijzigt in Afgehandeld.

Zie ook:

• Inkooporder aanmaken

Inkoopofferte aanmaken o.b.v. inkoopaanvraag

Inkoopofferte aanmaken o.b.v. inkoopaanvraag:

1. Ga naar: Ordermanagement / Inkoopproces / Inkoopaanvraag.
2. Selecteer een regel met de status goedgekeurd. Als je meerdere inkoopaanvraagregels wilt verzamelen op één inkoopofferte, vink je eerst de regels aan.

   Het is bij een inkoopofferte niet nodig dat de regels dezelfde inkooprelatie, administratie, etc. hebben.

3. Klik op de actie: Aanmaken inkoopofferte.
4. Controleer de inkoopofferte.
5. Klik op: Opslaan en sluiten.

   De status van de geselecteerde inkooponderregels wijzigt in Afgehandeld.

Zie ook:

• Inkoopofferte aanmaken

Inkoopaanvraagregels handmatig afhandelen

Inkoopaanvraagregels handmatig afhandelen:

Je kunt een goedgekeurde inkoopaanvraag handmatig afhandelen, omdat je geen inkoopofferte of -order wilt aanmaken. Hierdoor worden de gekoppelde workflows ook afgehandeld.

Regels met de status In aanvraag zitten niet in de workflow, daarom kun je deze regels niet afhandelen. Je kunt deze regels wel verwijderen.

1. Selecteer een regel met de status goedgekeurd of vink de regels aan.
2. Klik op de actie: Afhandelen.