Factuurtermijnen toevoegen

Je voegt factuurtermijnen voor de verkoopfacturen toe aan een project.

Dit doe je met behulp van een termijnschema dat als sjabloon dient.

Via projectprofielen is het mogelijk om standaard factuurtermijnen toe te voegen bij het toevoegen van een project. Dan hoef je de standaard factuurtermijnen alleen nog maar te wijzigen, indien nodig.

Je kunt factuurtermijnen toevoegen onder de volgende voorwaarden:

• Het project mag niet afgemeld zijn.
• Bij het project moet Doorbelasten en Termijnfacturen zijn aangevinkt.
• Het project moet gekoppeld zijn aan een verkooprelatie.
• De Werkelijke datum gereed van het project mag nog niet verstreken zijn.

  Je moet dit eerst inrichten.

Factuurtermijnen toevoegen in InSite

Je kunt factuurtermijnen toevoegen en onderhouden in InSite.

Deze functie is gebaseerd op de boekingslay-out Factuurtermijnen InSite (Profit). Dit moet je eerst inrichten.

Factuurtermijnen toevoegen en onderhouden in InSite:

1. Open InSite.
2. Ga naar: Projecten.
3. Open het project waar je bijvoorbeeld intern projectleider bent.
4. Ga naar pagina-onderdeel Factuurtermijnen per project.

   Of ga naar een van de andere overzichtpagina's met factuurtermijnen.

   Daarnaast kun je ook via pagina-onderdeel Voorcalculatie / eigenschappen voorcalculatie / actie Genereren factuurtermijnen factuurtermijnen toevoegen.

5. Klik op: Nieuw.
6. Vul de Totale aanneemsom in als die nog ontbreekt.

   

7. Snel factuurtermijnregels toevoegen:
   1. Selecteer bij Termijnschema eventueel het termijnschema-sjabloon.

      Ga je projectvoortgang boeken waarbij je de daar berekende voorgestelde termijnbedragen handmatig overneemt naar telkens nieuwe factuurtermijnen? Dan kun je hier in eerste instantie voor één termijn met de 100% aanneemsom kiezen.

   2. Klik op de actie: Genereren termijnen. Hiervoor moet het Termijnschema geselecteerd zijn.

      Je ziet nu de regels met termijnfacturen volgens het geselecteerde termijnschema.

   Daarnaast kun je de regels ook geheel of deels handmatig toevoegen of wijzigen.

8. Wijzig eventueel de omschrijving in de regel(s).
9. Vul de Vervaldatum in voor elke termijn.
10. Wijzig eventueel het termijnbedrag in de regel.
11. Klik eventueel op de actie Restant berekenen om het nog ontbrekende gedeelte (Aanneemsom -/- ingevoerde termijnen) toe te voegen.
12. Klik eventueel op Percentages berekenen om, als je de bedragen hebt toegevoegd, de bijbehorende percentages te vullen.
13. Vink Gereed aan bij een termijn als die klaar is om gefactureerd te worden.
14. Klik op: Voltooien.

    Profit controleert of het totaalbedrag van de termijnregels overeenkomt met de aanneemsom. Als dit niet het geval is krijg je een melding met de vraag of je de Aanneemsom wilt wijzigen. Als je Nee antwoordt, kun je de termijnbedragen alsnog wijzigen.

Factuurtermijnen toevoegen in Profit

Factuurtermijnen toevoegen:

1. Ga naar: Projecten / Voorcalculatie / Voorcalculatie.
   • Selecteer de voorcalculatie en klik op de actie: Aanmaken factuurtermijn.
   • Selecteer het Termijnschema.

     Je hoeft via dit pad het project en de aanneemsom niet handmatig in te vullen. Ook kun je zo een nieuwe voorcalculatie aan bestaande factuurtermijnen toevoegen.

   of

2. Ga naar: Projecten / Facturering / Factuurtermijn.
   • Klik op: Nieuw.
   • Selecteer het project.
   • Vul de aanneemsom in.

   of

3. Ga naar: Projecten / Project / Project / eigenschappen project.
   • Ga naar het tabblad: Facturering en vul de Totale aanneemsom.
   • Ga naar tabblad Factuurtermijn, actie Onderhouden, Nieuw of Meer acties / Genereren termijnen.

   

4. Selecteer het termijnschema.

   Je ziet nu de termijnfacturen volgens het geselecteerde termijnschema.

5. Wijzig eventueel de omschrijving.
6. Vul de Vervaldatum in voor elke termijn, bijvoorbeeld voor het 1e Termijnbedrag de eerste dag van deze maand, voor het 2e Termijnbedrag de eerste dag van volgende maand, etc.
7. Wijzig eventueel het termijnbedrag. Klik eventueel op de actie Restant berekenen. In de regel wordt dan het nog ontbrekende gedeelte (Aanneemsom -/- ingevoerde termijnen) in dit veld toegevoegd.
   • Koppel eventueel de Projectfase, als je dit veld hebt toegevoegd.
   • Vul eventueel de velden Loonsom (%) en % G-rekening als je die hebt toegevoegd.

     Bij het aanmaken van de facturen haalt Profit deze percentages uit het project, maar ze worden overschreven met de percentages die je hier opgeeft. (Voorwaarde hierbij is dat bij de debiteur btw verlegd is ingesteld en de btw-plicht zelf op transactie binnenland is ingesteld). Bij het factureren van de factuurtermijnen maakt Profit aparte facturen voor regels met verschillende waarden voor deze velden.

   • Selecteer eventueel een andere verkooprelatie. Dit is alleen mogelijk als Projecten factureren aan alle verkooprelaties is aangevinkt.

     Je richt een aantal algemene instellingen in voor projectfacturering.

     Algemene projectfacturering instellen:

     1. Ga naar: 
        • Projecten / Beheer / Instellingen / Facturering/voorraad
        • Ordermanagement / Beheer / Instellingen
        • Abonnementen / Beheer / Instellingen
        • CRM / Cursusmanagement / Facturering / Instellingen
     2. Ga naar het tabblad:  Algemeen.
     3. Controleer de financiële administratie die is ingevuld bij Administratie.

        Als je meerdere administraties hebt en je wilt de journaalposten van de facturen naar verschillende administraties boeken, dan stel je de administratie in per project of projectgroep. De administratie bij Administratie wordt in dit geval gebruikt voor alle projecten of projectgroepen waaraan je geen administratie hebt gekoppeld.

     4. Vink Opbrengst splitsen per btw-plicht aan als je per btw-plicht een aparte grootboekrekening wilt opgeven voor de facturering. Profit zal dan de gefactureerde projectopbrengsten journaliseren per btw-plicht. Hiermee kun je bijvoorbeeld binnenlandse en buitenlandse omzet splitsen.
     5. Deze grootboekrekeningen leg je vast bij de Artikelgroep en de Integratiegroep op het tabblad Integratie btw-plicht die dan zichtbaar zal zijn als dit veld is aangevinkt.
     6. Ga naar het tabblad: Projecten.

        

     7. Normaal controleert Profit of het project en de verkooprelatie waaraan je factureert gekoppeld zijn. Vink Projecten factureren aan alle verkooprelaties aan, als je wilt dat Profit dit niet controleert bij de facturering. Je kunt dan regels factureren aan een andere verkooprelatie dan de verkooprelatie die gekoppeld is aan het project.

        Dit geldt ook voor termijnfacturering.

        Je moet hiervoor het veld Verkooprelatie ook in de regel van de boekingslay-out hebben opgenomen.

     8. Selecteer bij Kostensoort factuurtoeslag de kostensoort waar je de factuurtoeslag op wilt boeken. Je mag hier alleen een kostensoort selecteren die niet in uren is.
     9. Factuurtermijn factureren via factuurvoorstel stel je in als je de verkooprelatie vóór de echte factuur wilt informeren over de inhoud van de factuur met een factuurvoorstel.
     10. Vink Terugdraaien nacalculatie en termijn aan. Hiermee stel je in dat bij het crediteren van projectfacturen de nacalculatieregels en factuurtermijnen teruggedraaid worden zodat ze nog wel geaccordeerd zijn, maar niet meer gereedgemeld.

         De Nacalculatieregels die via concept gefactureerd zijn, kunnen niet teruggedraaid worden.

         Bij intercompany projectfacturen kun je projectfacturen alleen crediteren als er nog geen intercompany facturen van gemaakt zijn.

         Bij declaratiefacturen (flex) is deze instelling niet van toepassing.

     11. Klik op: Opslaan en sluiten.

     Zie ook:

     • Factureringsmethode instellen in verkooprelatieprofiel
8. Vink Gereed aan bij een termijn als die klaar is om gefactureerd te worden.
9. Klik op: Voltooien.

   Profit controleert of het totaalbedrag van de termijnregels overeenkomt met de aanneemsom. Als dit niet het geval is krijg je een melding met de vraag of je de Aanneemsom wilt wijzigen. Als je Nee antwoordt, kun je de termijnbedragen alsnog wijzigen.