Facturen specifiek abonnement verstrekken aan afwijkende contactpersoon

Standaard stel je de contactpersoon in de eigenschappen van de verkooprelatie in. De instellingen gelden dan voor al de abonnementsfacturen of de pro forma abonnementsfacturen. Hier kun je per abonnement van afwijken.

Je gebruikt hiervoor het veld Afwijkende contactpersoon dat je zelf moet toevoegen in de boekingslay-out. Dit veld is standaard beschikbaar bij het kopiëren van een abonnement.

Let op: 

Als je het veld invult bij het kopiëren van een abonnement moet je het veld ook hebben toegevoegd in de boekingslay-out waarmee je het abonnement vervolgens raadpleegt.

Veld toevoegen aan boekingslay-out:

  1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
  2. Open de boekingslay-out. voor abonnementen of maak een kopie van Abonnementen (Profit).
  3. Voeg het veld Afwijkende contactpersoon toe aan de kop van de boekingslay-out.

Contactpersoon (voor abonnementsfacturen) instellen bij verkooprelatie:

Stel dat je bij verkooprelatie Blue Diamonds drie abonnementen hebt. Standaard wil je de abonnementsfacturen naar contactpersoon Bob Siersma versturen, maar bij één van de abonnementen moeten de facturen naar contactpersoon Rogier Jong.

In het tabblad Digitaal stel je contactpersoon Bob Siersma in als contactpersoon voor de abonnementsfacturen.

Zie ook: Verkooprelatie instellen voor verstrekking abonnementsfactuur

Je stelt per verkooprelatie in of deze de facturen per e-mail wil hebben en/of je de factuur afdrukt en per post verstrekt. Bij de daadwerkelijke verstrekking van de factuur past Profit dan automatisch per verkooprelatie de juiste verstrekkingswijze toe.

Elke verkooprelatie heeft één algemene verstrekkingswijze die voor alle rapporten geldt, van ordermanagement offerte tot abonnementsfactuur.

Je kunt hier per rapporttype van afwijken, dus ook voor abonnementsfacturen en pro forma abonnementsfacturen kun je een afwijkende verstrekkingswijze en contactpersoon instellen.

Afwijkende verstrekkingswijze voor abonnementsfactuur bij verkooprelatie:

  1. Ga naar: Abonnementen / Abonnement / Verkooprelatie.
  2. Open de eigenschappen van de verkooprelatie.
  3. Ga naar het tabblad: Algemeen.

    Bij Voorkeur verstrekkingswijze zie je de verstrekkingswijze die op dit moment voor alle rapporten geldt, tenzij er voor een rapport een andere verstrekkingswijze is ingesteld.

    Bij Voorkeur contact zie je de contactpersoon die Profit op alle rapporten vermeldt, tenzij er een afwijkend contactpersoon is ingesteld voor een rapport.

  4. Ga naar het tabblad: Digitaal.
  5. Klik op: Onderhouden.
  6. Selecteer Abonnementsfactuur bij Type rapport. 
  7. Selecteer een van de opties bij Verstrekkingswijze.
  8. Selecteer eventueel een contact of contactpersoon bij Contact.
  9. Voeg eventueel ook een regel toe voor de verstrekkingswijze en de contactpersoon voor de pro forma abonnementsfacturen.
  10. Klik op: Opslaan en sluiten. 
  11. Klik op: Voltooien. 

Zie ook:

  • Afwijkende contactpersoon per abonnement

Afwijkende contactpersoon instellen in abonnement:

In de eigenschappen van het abonnement stel je de contactpersoon in die specifiek is voor het abonnement.

  1. Ga naar: Abonnementen / Abonnement / Abonnement.
  2. Open de eigenschappen van het abonnement.
  3. Klik in de Kop
  4. Selecteer een contactpersoon bij Afwijkende contactpersoon. Bijvoorbeeld contactpersoon Rogier Jong.

    (Je kunt bij Contactpersoon ook een contact selecteren, maar dit is slechts een informatief veld waar in Profit standaard geen functie aan verbonden is.)

  5. Klik op: Opslaan en sluiten. 

Verstrek de (pro forma) abonnementsfactuur:

  1. Ga naar:
    • Abonnementen / Facturering / Facturen
    • Abonnementen / Facturering / Pro forma facturen
  2. Selecteer de abonnementsfacturen van de verkooprelatie.
  3. Klik op de actie: Output.
  4. Selecteer eventueel als afwijkende verstrekkingswijze een optie waarbij ook gemaild wordt.
  5. Klik op: Volgende  tot je de regels met te verstrekken abonnementsfacturen ziet.

    Je ziet nu dat alleen bij het ene abonnement de abonnementsfactuur naar de afwijkende contactpersoon verstuurd zal worden.

Direct naar

  1. Abonnementen