Cliënt IB blokkeren voor licentie

Als je een cliënt blokkeert voor licentie, wordt deze cliënt niet meer meegeteld. Je moet de cliënt(en) in alle omgevingen blokkeren, ook in testomgevingen! Het kan gebeuren dat de cliënt geblokkeerd is, maar het veld Volgend jaar cliënt (in de eigenschappen van de cliënt op het tabblad Voortgang) staat wél aan. In dat geval wordt er bij deze cliënt toch een volgend jaar aangemaakt, ondanks dat de cliënt geblokkeerd is.

Blokkeren cliënt IB:

Je blokkeert een cliënt IB voor de licentie via de volgende stappen:

  1. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB.
  2. Selecteer de cliënt die je wilt blokkeren voor de licentie.
  3. Open de eigenschappen van de cliënt.
  4. Ga naar het tabblad: Cliënt IB.
  5. Vink Geblokkeerd voor licentie aan.

    Deze actie zorgt er niet voor dat de aanwezige machtigingen bij de cliënt automatisch worden ingetrokken. Je moet de machtigingen van deze cliënten intrekken.

  6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Via dezelfde stappen kun je de blokkade ongedaan maken. Voor geblokkeerde cliënten moet je nog wel de machtigingen intrekken.

Meer informatie: Machtigingen van vertrekkende cliënten

Voor vertrekkende cliënten moet je de machtiging intrekken. Je moet de cliënt blokkeren zodat Profit geen SBA's meer ophaalt voor de cliënt. Vervolgens trek je de machtigingen in.

Vertrekkende cliënten:

  1. Ga naar: 
    • Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB
    • Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb.
  2. Open de eigenschappen van de cliënt.
  3. Ga naar: Acties / Machtigingen intrekken.
  4. Vink de machtigingen aan.
  5. Klik op: Volgende.
  6. Klik op: Ja.
  7. Klik op: Voltooien.

    Na het intrekken worden geen SBA’s meer ontvangen van de betreffende cliënt en kan de toekomstige intermediair zonder problemen de nieuwe machtigingen aanvragen.

  8. Ga naar het tabblad: Cliënt IB of Cliënt Vpb.
  9. Vink Geblokkeerd voor licentie aan.
  10. Klik op: Opslaan en sluiten.
  11. Ga naar: Algemeen / Communicatieservice / Verzenden en ontvangen.

    Het intrekken van de machtiging wordt nu verzonden.

Meer informatie:

Cliënt blokkeren voor licentie

Direct naar

  1. Cliënt IB Beheer