Standaard dossierpagina's InSite

Standaard dossierpagina’s zijn door AFAS vooraf ingericht en direct klaar voor gebruik. Jij hoeft ze alleen nog maar te activeren. Daarmee bespaar je tijd en onderhoud, zodat jij de focus kunt houden op je processen. Tegelijk ben je verzekerd van pagina’s die altijd up-to-date, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk zijn.

Je activeert de standaardpagina’s per type dossieritem. De bijbehorende pagina’s voor aanmaken, aanpassen en tonen krijgen automatisch de standaard lay-out. Ook eventuele extra pagina’s, wanneer meerdere profielen zijn gekoppeld, worden meegenomen. Voor portalpagina’s en overzichtspagina’s zijn er op dit moment geen standaard dossierpagina’s beschikbaar.

Waarom overstappen op standaard dossierpagina's?

• Geen onderhoud aan opmaak: Pagina's krijgen vaste lay-out.
• Altijd actueel: Altijd voorzien van de nieuwste standaarden en verbeteringen.
• Consistente ervaring: Eenduidige weergave voor alle gebruikers, ook op verschillende schermformaten.
• Houdt rekening met UI- en UX-richtlijnen

Zie ook: Standaard InSite

Activeren

De standaard dossierpagina's zet je aan bij het type dossieritem in Profit. De standaard dossierpagina zal daarna direct gepubliceerd worden voor alle gebruikers.

Standaard dossierpagina's activeren (per type dossieritem):

1. Ga naar CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
2. Open het type dossieritem.
3. Ga naar het tabblad: Instellingen.
4. Vink Standaardpagina's gebruiken in InSite aan.
5. Klik op Opslaan en sluiten.

Standaard dossierpagina's activeren (meerdere type dossieritems):

1. Ga naar CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
2. Selecteer één of meerdere type dossieritem(s) (met Ctrl+S).
3. Klik op Acties / Standaardpagina's aanzetten.

De InSite pagina's die samenhangen met dit dossieritem zijn nu aangepast naar de standaardpagina's.

Let op:

Wanneer je de standaard dossierpagina’s gebruikt, wordt bij het tonen van een pagina niet langer de zelf ingerichte lay-out toegepast. Die aangepaste lay-out blijft wel bewaard. Als je de standaardpagina’s weer deactiveert, wordt de oorspronkelijke pagina inclusief je eigen lay-out weer zichtbaar. Op die manier gaat er dus geen inrichtingswerk verloren.

Voor de volgende type dossieritems zijn op dit moment nog geen standaard dossierpagina's beschikbaar:

• Digitaal bezwaar OB (Profit)
• Afwijzen sollicitant (Profit)
• Informeren Payroll Cloud (Profit)
• Rapportenset (Profit)
• Financieel rapport
• Uitgaande document eigen kantoor

Sommige standaard type dossieritems staan in verband met elkaar. Wanneer je in dat geval bij één type dossieritem de standaard dossierpagina's activeert, zal dit ook bij de andere(n) type dossieritems geactiveerd worden. Je krijgt hiervan een melding wanneer je de standaard dossierpagina's activeert.

Autorisatie

Of een gebruiker bepaalde onderdelen op een standaard dossierpagina ziet, hangt af van de autorisatie.

• Functionaliteiten en autorisatierollen

  De autorisatie loopt via functionaliteiten en autorisatierollen. De functionaliteiten wordt ingericht met specifieke pagina's en pagina-onderdelen. In autorisatierollen geef je aan welke functionaliteit(en) bij welke rol horen. In de autorisatietool worden rollen aan gebruikers of groepen gekoppeld. Als iemand geen rechten heeft op de onderliggende functionaliteit, wordt het onderdeel niet getoond op de pagina.

• Profielen

  Naast functionaliteiten kun je op de pagina's veldinstellingen per profiel instellen. Hiermee kun je bijvoorbeeld ook velden verbergen.

Opzet pagina's

Standaard dossierpagina's hebben een vaste opbouw en vaste onderdelen.

Alle standaard dossierpagina's

• De onderdelen worden op een standaard volgorde op de pagina's geplaatst. Dit is niet wijzigbaar.
• Wanneer je vrije velden op een vrij tabblad plaatst, wordt dit onderdeel altijd onderaan de pagina geplaatst. Wanneer je meerdere vrije tabbladen hebt, worden die volgens de volgorde van de management tool op de pagina getoond.
• Instellingen die worden aangevinkt in het profiel, kunnen zorgen voor extra onderdelen op de pagina. Bijvoorbeeld een pro-forma of kilometer berekening.
• De overzichten op de standaard dossierpagina (aanmaken- tonen- of aanpassen-pagina) van het type Uitgebreide weergave hebben altijd de nieuwe standaard weergave lay-out.

Aanmaken-pagina's

• Als de pagina een groot aantal pagina-onderdelen bevat, ontstaat er een inhoudsopgave links in het scherm.
• Bovenin de pagina staat het veld Toelichting. De toelichting die hier wordt getoond, vul je zelf in het bijbehorende profiel in Profit in het veld Toelichting bij aanmaken.
• De knop Aanmaken staat onderop de pagina en is altijd zichtbaar.

Aanpassen-pagina's

• Als de pagina meer dan vier pagina-onderdelen bevat, ontstaat er een inhoudsopgave links in het scherm.
• Wanneer een pagina 'Starten in aanpassen'

Tonen-pagina's

• Op de tonen zie je bovenin de statusbalk met workflowstatus, wanneer het dossieritem in een workflow zit of heeft gezeten.

  In de statusbalk op een standaard dossierpagina zie je in één oogopslag de actuele workflowstatus (inclusief ingestelde kleur), taak, betrokken gebruikers en eventuele toelichting. Je stelt onder andere de kleur en de toelichting op de taak in via de workfloweditor.

  

• Je beschikt over een zijpaneel. Dit zijpaneel toont zowel reacties als een eventuele bijlage-voorbeeld. Het zijpaneel is standaard uitgeklapt, maar kan worden ingeklapt door de gebruiker. Ook kan de breedte worden aangepast door de gebruiker. Afhankelijk van het type dossieritem wordt eerst de reacties of eerst het bijlage-voorbeeld getoond in het zijpaneel. De gebruiker kan via een knop wisselen tussen reacties en bijlage-voorbeeld.
• De knop Aanpassen staat vast bovenin het scherm.

Hieronder zie je een voorbeeld van de tonen-pagina met de eigenschappen van de workflow. Rechts zie je de bijlage in een apart paneel. Je kunt via een knop wisselen tussen reacties en bijlage-voorbeeld.

Sitebeheer

Binnen sitebeheer kun je de standaardpagina's openen, maar het is niet mogelijk om de pagina te wijzigen zoals je gewend bent. Je kunt geen pagina-onderdelen weghalen of toevoegen. Wat een gebruiker op de pagina kan zien, regel je door middel van autorisatie.

De gebruikelijke tabbladen Inhoud, Indeling en Secties zijn niet zichtbaar. Alleen de knoppen Vertalingen en Pagina informatie zijn beschikbaar. Hierdoor kun je in de eigenschappen onder andere de titel en subtitel wijzigen, maar ook de banner-instellingen (wat is er te zien in een banner wanneer je verwijst naar deze pagina). Je kunt hier ook nog steeds gerelateerde verwijzingen toevoegen op je pagina.

Meldingen

Op de standaard dossierpagina's hebben informatieve en waarschuwende meldingen een herkenbare lay-out gekregen. Informatieve meldingen hebben een blauwe lay-out. Ze bevatten aanvullende informatie of toelichting, zonder dat direct een actie nodig is. Bijvoorbeeld bij een tijdelijke functiewijziging verschijnt een melding waarin wordt uitgelegd wat er na afloop van de tijdelijke periode gebeurt. Waarschuwingsmeldingen hebben een oranje lay-out. Ze waarschuwen dat er iets niet klopt of dat een controle nodig is. Bijvoorbeeld bij het onboarden van een nieuwe medewerker verschijnt een waarschuwing als de persoon al bestaat als sollicitant of medewerker.

Deze meldingen verschijnen op de standaard dossierpagina's in twee vormen:

• Vaste melding: Een vaste melding is direct zichtbaar zodra de pagina wordt geopend. Je vindt de melding bovenaan de pagina of bij een specifiek onderdeel. Bijvoorbeeld bij het invoerveld waarop de melding betrekking heeft. Vaste meldingen komen zowel voor op tonenpagina’s als op aanmaken- en aanpassenpagina’s.
• Toastermelding: Een melding die ontstaat aan de hand van ingevulde gegevens. De melding verschijnt tijdelijk rechtsonder in beeld. Deze vorm komt alleen voor bij aanmaken- en aanpassenpagina's. De melding verschijnt tijdelijk rechtsonder in beeld. Deze kan worden ingeklapt maar blijft zichtbaar tot de onderliggende situatie is opgelost of deze niet meer van toepassing is.

  Let op:

  Nog niet alle meldingen op standaard dossierpagina's zullen in Profit 7 de nieuwe lay-out hebben. In Profit 8 zullen alle meldingen zijn omgezet.

Vergelijken

Op specifieke standaard dossierpagina's is een extra mogelijkheid om gegevens met elkaar te vergelijken. Verschillende gegevens worden in dit geval naast elkaar getoond om zo duidelijk te verschillen in te kunnen zien. Op dit moment zit deze functionaliteit alleen op de pagina die samenhangt met het type dossieritem Samenvoegen sollicitant.