E-mailen en afdrukken in boekingslay-out instellen

Per trajectonderdeel (offerte, ontvangst, verkooporder, factuur, etc) kun je eventueel in de boekingslay-out instellen hoe het aan de relatie verstrekt moet worden: e-mailen en/of afdrukken. Je kunt daar instellen of je wilt dat bijv. een order nooit of altijd gemaild wordt, of dat er een vraag moet verschijnen.

Deze instelling geldt alleen bij handmatig voltooien van de boekingslay-out en wordt alleen uitgevoerd als het overeenkomt met de voorkeur verstrekkingswijze die je hebt ingesteld per relatie. Als de instelling in de boekingslay-out en de voorkeur verstrekkingswijze bij de relatie conflicteren, gebeurt er niets.

Voor de verkoopfactuur, de balie-/directfactuur, abonnementsfactuur, cursusfactuur en projectfactuur geldt dat wanneer het Factureren aan-veld gevuld is, de voorkeur verstrekkingswijze van de verkooprelatie uit dat veld gebruikt wordt.

Dit betekent dat het volgende gebeurt bij onderstaande instellingen:

Verstrekkingswijze van boekingslay-out instellen:

1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
2. Open de boekingslay-out.
3. Ga naar het tabblad: Algemene instellingen.

   Order e-mailen instellen

   In de boekingslay-out stel je in of je de order automatisch wilt e-mailen bij het voltooien van een order.

   Je kunt per boekingslay-out één van de volgende mogelijkheden instellen:

   • Altijd - Profit mailt de order altijd direct, zodra je de order voltooit.
   • Nooit - Profit mailt de order nooit als je de order voltooit.
   • Vraag stellen - Bij het voltooien van de order, stelt Profit de vraag of je de order wilt mailen.

   Je kunt dit via de verschillende boekingslay-outs instellen voor alle ordertypes (offerte, order, pakbon, etc.).

   Let op:

   Of een rapport uiteindelijk wordt gemaild, hangt af van de verstrekkingswijze die is ingesteld bij de verkooprelatie. Alleen de verstrekking de overeenkomt met de instelling daar (e-mailen en/of afdrukken), wordt uitgevoerd.

   Order e-mailen instellen:

   1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
   2. Open de eigenschappen van de boekingslay-out
   3. Ga naar het tabblad: Algemene instellingen.
   4. Selecteer een waarde bij Order e-mailen.
   5. Klik op: Opslaan en sluiten.

   Afdrukken order instellen

   In de boekingslay-out stel je in of je de order wilt afdrukken bij het voltooien van een order.

   Je hebt de volgende mogelijkheden:

   • Altijd - Profit drukt de order altijd direct af, zodra je de order voltooit.
   • Nooit -Profit drukt de order nooit af als je de order voltooit. Je moet dit achteraf handmatig doen met de actie Afdrukken.
   • Vraag stellen - Bij het voltooien van de order, stelt Profit de vraag of je de order wilt afdrukken.

   Je kunt dit instellen voor alle ordertypes. Dus dit geldt ook voor de boekingslay-outs van de basisorder, offerte, pakbon en factuur.

   Let op:

   Of een rapport uiteindelijk wordt afgedrukt, hangt af van de verstrekkingswijze die is ingesteld bij de verkooprelatie. Alleen de verstrekking die overeenkomt met de instelling daar (e-mailen, portal en/of afdrukken), wordt uitgevoerd. Dus als je wilt afdrukken, moet daar ook een optie met afdrukken staan.

   Order afdrukken instellen:

   1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Boekingslay-out.
   2. Open de eigenschappen van de boekingslay-out.
   3. Ga naar het tabblad: Algemene instellingen.
   4. Selecteer een waarde bij Order afdrukken.
   5. Klik op: Opslaan en sluiten.

   Zie ook:

   • E-mailen en afdrukken in boekingslay-out instellen